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中金重申ASM太平洋“推荐”评级 目标价下调至100港元
中金发布研究报告称，预计ASM太平洋(00522)今年3季度收入同比增长5%，环比增长2%; 预计毛利率环比下降2.3百分点，符合公司前期指引。
但中金认为公司4季度收入增长可能将转负，主要由于该行对明年全球半导体投入持谨慎态度，预计2019年LED和OSAT厂商资本开支将会放缓。
同时也存在TCL 持股的潜在机遇，据悉，TCL计划从ASMI收购持有的 25%ASMPT 股份，本项交易可能将提升公司短期股价。如果交易完成，预计此事件有望助力公司加速在中国市场的增长，同时帮助公司抓住中国半导体资本开支周期的机遇。
ASM太平洋可能将成为先进封装解决方案的主要受益者。先进封装已成为台积电的重要 业务线(年初至今销售占比约 7%)。ASMPT 是先进封装设备主要供应商，目前已与台积电共同成立台湾实验室。我们预计2019年先进封装设备有望成为新收入驱动力。
考虑到行业增长放缓，中金下调目标价38%至100港元，对应 14.6 倍 2019 年市盈率(原估值倍数为20倍)，但维持“推荐：评级，主要因为目前估值较低具备吸引力。
