腾讯证券10月10日讯,据外媒报道,小牛电动周二向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的IPO(首次公开招股)招股书文件。这份文件显示,小牛电动计划在纳斯达克全球市场(Nasdaq Global Market)挂牌上市,股票代码为“NIU”,拟筹集最多约1.19亿美元资金(具体为119,312,500美元)。
小牛电动在更新后的招股书中将其IPO定价区间设定为每股10.5美元到12.5美元之间,计划在IPO交易中发行830万股美国存托股票(ADS),每股美国存托股票代表该公司的两股A类普通股。
在此次IPO交易中,投行瑞士信贷和花旗集团将担任小牛电动的联席主承销商,Needham & Company为副承销商。
小牛电动在此前首次提交的招股书中称,根据CIC的统计,按销量计算,2017年该公司已经是中国最大的锂电池电动摩托生产商,在欧洲也处在领先行列。截止2018年6月30日,小牛电动在中国、欧洲及其它国家销售的智能电动摩托已经超过431500辆。根据CIC的数据,2017年,在中国锂电池电动摩托车市场,按销量计算小牛电动占有的份额达到26.0%,按销售价值计算占39.5%,排名第二的对手分别只有6.7%和7.0%。在欧洲中端电动摩托市场,小牛电动排名第三,按销量计算占比11.1%。
该公司的董事会成员包括:董事长兼CEO李彦(39岁)、董事兼研发副总裁胡依林(33岁)、董事Jenny Hongwei Lee(46岁)、独立董事Changqing Ye(48岁)、Xiaojun Li(44岁)、Mei-Wei Cheng(68岁)、Julian Juul Wolhardt(45岁)、John Jinshu Zhang(52岁)、设计副总裁Carl Chuankai Liu(52岁)和首席财务官Hardy Peng Zhang(39岁)。
公司2017年营收为人民币7.69368亿元(约合1.1627亿美元),高于2016年的人民币3.5481亿元。在截至2018年6月30日的6个月间,公司营收为人民币5.57079亿元(约合8418.8万美元),高于2017年同期的人民币2.85074亿元。公司2017年净亏损为人民币1.84663亿元(约合2790.6万美元),而2016年净亏损为人民币2.32721亿元。在截至2018年6月30日的6个月间,公司净亏损为人民币3.1487亿元(约合4758.4万美元),低于去年同期的9660.8万元人民币。
截至2016年12月31日的一年间,牛电销售智能电动摩托84879辆,2017年同期销售189467辆;截至2017年6月30日的半年间,牛电销售智能电动摩托68256辆,2018年同期销售125013辆。 截至2016年12月31日,牛电在中国有专营店19家,截至2017年12月31日,增至440家;到2018年6月30日,达到571家。
据小牛电动官网提供的公开资料显示,该公司成立于2014年,是一家智能城市出行解决方案提供商,致力于为全球用户提供更便捷环保的智能城市出行工具,让城市的生活更加美好,核心团队主要来自宝马、英特尔(NASDAQ:INTC)、微软(NASDAQ:MSFT)、华为、麦肯锡、KKR等全球顶尖公司。(星云)