石油壹号讯  新一轮石油天然气体制改革也正拉开序幕。据悉石油天然气体制改革中管网分开是大方向，未来将剥离输油管网和输气管网成立原油和天然气输送公司，独立于三大石油公司，目前规划已定，正在研究分步实施还是一步实施。业内人士认为，管网分开将有利于打破石油石化行业的一体化垄断，增强行业的竞争力，将改变现有的格局。

  广汇能源作为民因企业中天然气业务较为庞大的上市公司，有望受益于油气改革。目前公司大力扩张相关业务，8月20日，广汇能源与全球最大的液化天然气(LNG)荷兰壳牌达成协议，双方将在LNG全产业链进行合作。不仅如此，早先在8月7日，广汇能源其控股子公司新疆富蕴广汇新能源与中石化天然气分公司签订协议，计划将其将40亿立方米/年的煤制天然气项目产出的天然气，全部销售给中石化。

  中报显示，广汇能源天然气业务占收入比例47.95%，利润比例56.45%，毛利润达37.76%。对比历年报表发现，天然气业务所占比例不断提高，但利润率较高且稳定，自2012年以来，天然其业务从利润占比37.35一跃提升至56.45%，但利润率一直保持在35%左右。长江证券预测公司15-17年 EPS 分别为 0.15、0.21、0.35 元，对应 PE 分别为 65、45、27 倍，维持“买入”评级。

  盘面上来看，资金普遍看好公司发展前景，2季度不断被加仓，持股基金数从原来的12家飙升至50家之多，前十大股东多以增仓为主。未来在改革提振、稳定收于、加速扩张的三核驱动下，股价有望在迎来反弹。