前三季度，石油和化工行业经济运行总体平稳，下行压力减缓。行业收入平稳增长，效益不断改善；产业转型升级稳步推进，投资结构继续优化；出口保持增长，市场供需基本稳定。但是，部分行业产能过剩问题依然突出，化工市场有效需求仍显不足，产业结构调整与市场变化还不相适应。展望2014年，国内外宏观经济有望进一步企稳，我国石油和化工行业经济运行将会延续平稳增长的态势。

前三季度行业经济运行概况

经济运行稳中向好。统计局数据显示，1-9月，全行业规模以上企业28296家，实现主营收入约9.59万亿元，同比增长9.0%，占全国规模主营收入的13.0%；利润总额6063.2亿元，增长12.5%，占全国规模利润总额的15.0%；上缴税金6433.1亿元，增长5.0%；完成固定资产投资1.45万亿元，增长18.4%；资产总计9.91万亿元，增幅12.2%。前三季度，实现进出口总额4832.6亿美元，同比增长2.0%，占全国进出口总额的15.8%，其中出口1334.7亿美元，增长3.4%，占全国出口总额的8.3%。1-9月，全国石油天然气总产量（油当量）同比增长4.1%；主要化学品总产量增幅约5.3%。

石油天然气开采业  收入低速增长，整体效益下滑。1-9月，石油和天然气开采业规模以上企业277家，实现主营收入9760.0亿元，同比增长2.0%；利润总额2976.7亿元，下降5.1%；上缴税金1716.4亿元，下降5.6%；完成固定资产投资1911.5亿元，增长26.1%；行业资产总计2.03万亿元，增幅8.4%。前三季度，全国原油产量1.55亿吨，同比增长1.8%；天然气产量827.8亿立方米，增长9.1%。

原油加工业  收入保持平稳增长，效益持续改善。1-9月，原油加工业规模以上企业1320家，实现主营收入2.54万亿元，同比增长4.1%；利润总额242.8亿元，去年同期为亏损281.8亿元；上缴税金3032.7亿元，增幅9.0%；完成固定资产投资1538.6亿元，增长22.1%；资产总计1.47万亿元，增幅11.8%。前三季度，全国原油加工量3.56亿吨，同比增长4.2%；成品油产量（汽、煤、柴油合计）2.20亿吨，增长5.2%。

化学工业  经济走势总体平稳，效益保持向好局面。1-9月化工行业规模以上企业25315家，实现主营收入5.81万亿元，同比增长12.3%；利润总额2675.4亿元，增长11.2%；上缴税金1609.6亿元，增长10.2%；完成固定资产投资1.03万亿元，增长15.6%；资产总计6.08万亿元，增幅13.2%；进出口总额2452.5亿美元，增长2.5%，其中出口1077.3亿美元，增幅3.4%。前三季度，全国乙烯产量1179.1万吨，同比增长6.4%；烧碱产量2105.8万吨，增长4.4%；化肥产量6046.2万吨，增幅6.1%；合成树脂产量4292.0万吨，增长10.3%；轮胎外胎产量7.09亿条，增长7.7%。

专用设备制造业  利润、收入持续快速增长，整体效益保持良好态势。1-9月，行业规模以上企业1384家，实现主营收入2699.0亿元，同比增长14.0%；利润总额168.2亿元，增幅28.6%；上缴税金74.3亿元，增长8.7%；完成固定资产投资766.9亿元，增长33.2%；资产总计3304.4亿元，增幅20.0%。前三季度，生产石油钻井设备32.4万台（套），同比增长23.3%；炼化专用设备159.8万吨，下降2.7%。

行业经济运行主要特点

经济运行稳中向好，内生动力增强

前三季度，行业经济增长稳中趋快。数据显示，一季度全行业增加值同比增长9.0%，上半年为9.1%，1-9月上升至9.4%。1-9月，全行业收入增幅9.0%，上半年为9.3%，增长走势基本平稳。在行业经济保持平稳运行的同时，内生动力在不断增强。据统计局数据，一季度全行业利润增长10.6%，上半年为9.6%，1-9月回升至12.5%，其中，三季度增幅达18.2%，整体效益向好。前三季度，全行业亏损企业亏损额同比下降22.3%，亏损面由年初的21.3%降至15.4%。从化工行业看，前三季度增长动力主要来自专用化学品制造、有机化学原料和橡胶制品业等三大支柱产业，它们对化工行业利润的贡献率分别达到41.6%、32.7%和30.5%。

投资保持平稳较快增长，结构出现明显变化

前三季度，全行业固定资产投资增幅18.4%，比上半年加快近2个百分点，占全国固定资产总额（不含农户）的4.7%。四大投资领域中，对化学工业的投资明显减缓。1-9月，油气开采、炼油和专用设备制造业投资增幅分别达26.1%、22.1%和33.2%，化学工业增速只有15.6%，多年来历史同期首次低于油气开采和炼油业。从化工各行业看，有机化学原料、合成材料，以及涂（颜）料制造等精细化学品投资增长较快。1-9月，上述三子行业投资增幅分别达到30.1%、23.4%和26.8%，大大高于全行业平均增速。

同时，一些过剩行业投资持续回落。前三季度无机酸行业投资增幅只有5.5%，无机碱则是下降8.4%，磷肥行业投资降幅更是超过37%。

价格触底回升，油气行业回升步伐较快

今年上半年，石油和化工行业价格总水平持续下降，直到进入第三季度后，油气开采和炼油业才开始止跌转涨。不过，化工行业价格依然保持较大降幅。价格指数显示，1-9月，石油和化工行业生产者出厂价累计同比降幅3.1%，比上半年收窄0.6个百分点。分行业看，石油天然气开采业同比下降3.4%，降幅较上半年缩小1.8个百分点；炼油业降幅2.2%，较上半年缩小1.1个百分点；化学工业降幅3.7%，较上半年收窄0.2个百分点；专用设备制造业下降0.3%，较上半年扩大0.4个百分点。据目前情况分析，化工市场虽然处于回升之中，走势也较为平稳，但表现依然疲弱。

出口保持增长，橡胶制品仍居主导地位

据海关数据，1-9月，全行业出口总额1334.7亿美元，同比增幅3.4%，去年同期增幅为零，占全国出口总额的8.3%。出口产品中，橡胶制品仍居主导地位。前三季度出口总额达350.0亿美元，同比增长6.2%，占全行业出口总额的26.2%，比去年同期提高0.7个百分点。此外，今年来成品油出口保持了较快增长，前三季度出口1246.4万吨，占成品油总产量（汽、煤、柴油合计）的5.8%，同比增长45.3%；出口额124.3亿美元，增幅38.3%，占全行业出口总额的9.3%。总的看，我国石化和化工产品出口结构较为单一，档次偏低。从目前出口情况分析，外需市场虽在改善，但很缓慢。

东部地区经济增长较快，效益较好

东部地区收入增长保持领先。1－9月，东部11省市主营收入6.36万亿元，增长9.6%，占全国行业收入比重66.3%。中部8省主营收入1.66万亿元，增长7.9%，占比17.3%。西部12省市区主营收入1.57万亿元，增幅7.5%，占比16.4%。从下半年来收入增长走势看，东部地区稳中趋快，中、西部地区呈下降趋势。

利润增长主要来自东部地区。1-9月，东部地区利润总额3468.2亿元，同比增长21.3%，占全国行业利润总额的57.2%。中部地区利润总额1039.5亿元，同比增长1.2%，占比17.1%。西部地区利润总额1555.4亿元，同比增幅3.3%，占比25.7%。东部地区利润增幅显著高于中、西部地区，效益相对较好。目前情况显示，东部地区产业转型升级取得积极成效，抵御风险的能力明显强于中、西部地区。

当前行业经济运行中的主要问题

一是部分行业产能过剩问题依然很突出。最新数据显示，前三季度，尿素产量增幅为9.5%，而表观消费量增长只有3.8%，装置平均利用率保持在90%以上，产能释放较大，对市场形成极大压力。市场监测显示，今年来尿素价格持续走低，1-9月市场均价仅为1998元/吨，创近年来同期最低，同比跌幅达12.8%；受此影响，氮肥行业效益大幅下滑，利润同比降幅超过六成五。无机盐、无机碱行业也大致如此，价格连连下挫。前三季度，烧碱装置平均利用率在75%左右，纯碱装置平均利用率大约83%；烧碱（片碱）市场均价为2672元/吨，同比下跌18.1%，液碱（32%离子膜）均价706元/吨，跌幅23.1%；纯碱（重灰）市场均价1397元/吨，同比下跌12.0%，轻灰均价为1292元/吨，跌幅14.0%。1-9月，无机碱行业利润在去年同期大幅下降的基础上，再度下降41.7%，无机盐行业降幅为15.7%。此外，前三季度，聚氯乙烯装置利用率约61%，甲醇不足60%，它们价格也是长期低位徘徊。

值得注意的是，化肥、“两碱”、聚氯乙烯等产品市场需求增长明显减缓，且产业链较短、附加值较低，在产能扩张上应尤为谨慎，在化解产能过剩上应有更大力度。

二是化工市场有效需求仍然不足。今年以来，主要化学品的需求增长明显放缓。数据显示，前三季度主要化学品表观消费总量的增幅仅为3.7%，较上年同期大幅回落4.6个百分点。其中，无机化学品增幅4.5%，同比回落1.5个百分点；有机化学品增速5.1%，同比减缓3.1个百分点；合成材料增幅只有2.2%，同比回落4.5个百分点；合成纤维单（聚合）体表观消费量下降3.1%，而去年同期为增长8.1%。

根据我国宏观经济转型升级发展趋势，随着经济增速放缓，对化学品的需求增长减缓将成为必然，过去那种超过10%的需求增速很难再现。在市场需求放缓的同时，消费结构也正在发生变化。种种迹象表明，大宗化工产品，如纯碱、烧碱、通用合成树脂等产品市场容量变得相对稳定，扩张难度不断加大，而专用化学品、化工新材料、精细化学品等量小质高的产品正在成为市场需求增长的主力。新材料、新能源、节能、环保等新兴产业将成为引领未来市场需求的主要方向。

三是产业结构调整还不能适应市场变化要求。近年来，石油和化工行业产业结构调整虽然在稳步推进，但仍不适应市场变化的要求。一方面我国产能过剩问题突出，另一方面又在大量进口，特别是有机原料和合成材料进口量较大。海关数据显示，1-9月，我国净进口有机化学品达1989万吨，同比增长12.4%；净进口合成树脂1957.4万吨，比去年同期略有下降，是国内合成树脂总产量的45.6%。大量进口上述产品反映出两方面问题：一是产品竞争力提升较为缓慢。如甲醇，由于原料成本的差异，我国产品难与中东地区一较高下；二是差异化产品少，档次偏低。这种情况在合成材料领域表现尤为突出。如合成树脂，国内通用料供应充足，但专用料、特种料产量稀少，基本依赖进口。值得注意的是，很多企业在转型升级上仍在犹豫观望，决心不大，行动不力，这样下去有可能被市场淘汰。

影响行业经济运行的主要因素

一是全球经济增长趋于稳定。最新数据表明，全球主要经济体整体形势向好。9月，在中国、美国、日本、欧元区、德国、法国、英国、意大利、澳大利亚、巴西、俄罗斯、印度等全球12个主要经济体中，制造业采购经理人指数（PMI）值有8个国家和地区位于50点的分界线上方，其余四个经济体（印度、巴西、法国和俄罗斯）PMI值亦接近分界线，且多数经济体的PMI值环比上升。总体看，美、日经济持续向好，欧元区经济下降基本触底，新兴经济体增速虽有所减缓，但仍领衔全球经济增长，全球经济运行缓中企稳。因此，国际多数机构预测，明年全球经济增速将快于今年。世界银行在最新发布的《世界经济展望报告》中预测，世界经济今明两年将分别增长2.9%和3.6%。

二是国内经济将保持平稳较快发展态势。今年前三季度，我国经济稳中向好。特别是三季度，GDP增速达7.8%，较二季度明显加快。规模以上工业效益保持改善势头。1－9月，规模以上企业主营收入同比增长11.0%，比前8月加快0.1个百分点，保持基本稳定；利润总额同比增幅13.5%，创年内新高，比前8月加快0.7个百分点，连续第二个月回升加快。情况显示，我国经济回升基础趋于扎实，内生增长动力不断增强，转型升级稳步推进。预计明年我国宏观经济政策将继续保持连续性和稳定性，坚持稳中有为、稳中有进的基本思路。多数国内专家和机构预测，明年我国宏观经济将延续平稳较快的增长势头，增幅在7.8%左右。

三是国际油价总体保持相对稳定。国际油价是影响行业经济运行最主要因素之一。1-9月，国际油价总体上较上年同期下降。其中，WTI原油均价（普氏现货，下同）为97.71美元／桶，同比小幅上涨1.3%，是极少数上涨的区域价格之一；布伦特原油均价108.40美元／桶，同比跌幅3.3%；大庆原油均价104.16美元／桶，同比跌幅9.8%，是跌幅最大的区域价格之一。WTI原油与布伦特价差呈缩小趋势，前三季度每桶平均价差同比缩小约5美元。

目前，国际石油供需仍保持相对宽松的局面。世界经济复苏放缓，需求减弱；全球范围内的新能源发展迅速，中东地区紧张局势趋缓，炒作油价的因素减少；近期内，推动油价大幅上涨的动力不足。但在经济企稳、生产成本上升等支撑作用下，油价大幅下行的可能性也几乎不存在。因此，未来一定期间内国际油价总体将维持一个相对平稳的局面，尽管有时波动会较大。预计今年WTI原油现货均价每桶在100美元以内，比去年略有上涨；布伦特均价每桶在110美元以内，较上年略有下降；2014年两地原油现货均价与今年大体持平。

今明两年行业预测

综上所述，根据当前宏观经济形势及石油和化工行业内在运行趋势判断，今年四季度经济增长会有所加快，明年行业经济运行将保持相对平稳的态势。

预计2013年，石油和化学工业主营收入13.35万亿元左右，同比增长约10%，其中四季度增幅约13%；利润总额约9000亿元，增幅10.5%，其中四季度由于去年同期基数较高，增幅约6%；全年出口总额在1800亿美元左右，增幅约4.5%。预计2013年化学工业主营收入约为8.0万亿元，同比增幅约12%；利润总额4200亿元上下，增长约11%。

预计2013年，原油表观消费量约4.95亿吨，同比增长4.5%；天然气表观消费量约1645亿立方米，增长15.5%；成品油表观消费量约2.89亿吨，增长4.0%，其中柴油表观消费量约1.72亿吨，增长0.5%；化肥表观消费量约7400万吨，增幅4.5%，其中尿素表观消费量约为2800万吨，增长4%；合成树脂表观消费量约8500万吨，增长6.5%；乙烯表观消费量约1770万吨，增长8.5%；烧碱表观消费量约2680万吨，增幅5.0%。

初步预测，2014年石油和化工行业主营收入约14.75万亿元，同比增长10.5%；利润总额约1.01万亿元，增幅约12%。其中，化学工业主营收入约为8.93万亿元，增长11.5%，利润总额约4800亿元，增幅约13%。

2014年，预计原油表观消费量约5.18亿吨，同比增长4.7%；天然气表观消费量约1880亿立方米，增幅15%；主要化工产品表观消费总量增幅约5%。预计成品油表观消费量约为3.02亿吨，增幅4.5%；乙烯表观消费量约1930万吨，增长9%；合成树脂表观消费量约9100万吨，增幅7.5%；化肥表观消费量约7700万吨，增幅5%。